Configuración de contactos en CRM

En este módulo es posible configurar y administrar la información necesaria para la creación y clasificación de contactos dentro del CRM.

Desde esta sección es posible crear:

• Propiedades: campos personalizados que se solicitarán al crear un contacto.
• Grupos: categorías para organizar las propiedades.
• Etiquetas: clasificaciones para identificar contactos según campañas, condiciones o características específicas.
• Origen de contacto: medio por el cual el paciente o cliente llegó a la empresa.

Pasos para crear propiedades de contactos

Las propiedades permiten definir los campos que se utilizarán al registrar un nuevo contacto, por ejemplo: primer nombre, tipo de identificación, número de cédula, teléfono, correo electrónico, entre otros.

1. Seleccionar el botón con la inicial del nombre del usuario ubicado en la esquina superior derecha.
2. Ingresar a la opción CONFIGURACIÓN.
3. Seleccionar la opción CRM.
4. Ingresar a la pestaña GENERAL.
5. En la sección CONTACTOS, ingresar a la pestaña PROPIEDADES.
6. Hacer clic en el botón + AGREGAR PROPIEDAD.

7. Completar la información de las siguientes secciones:

   i. Información básica
   ii. Tipo de campo
   iii. Reglas

8. Seleccionar el botón GUARDAR para crear la nueva propiedad.

Nota

Las propiedades configuradas serán los campos disponibles al momento de registrar un nuevo paciente o cliente dentro del CRM.

Pasos para configurar grupos de propiedades

Los grupos permiten organizar y clasificar las propiedades de los contactos para una mejor administración de la información.

1. Seleccionar el botón con la inicial del nombre del usuario ubicado en la esquina superior derecha.
2. Ingresar a la opción CONFIGURACIÓN.
3. Seleccionar la opción CRM.
4. Ingresar a la pestaña GENERAL.
5. En la sección CONTACTOS, ingresar a la pestaña GRUPOS.
6. Hacer clic en el botón + AGREGAR GRUPO.
7. En el campo Nombre, ingresar el nombre del nuevo grupo.
8. Seleccionar el botón GUARDAR para crear el grupo.

Pasos para crear etiquetas

Las etiquetas permiten clasificar contactos según campañas, características específicas o cualquier condición personalizada.

Ejemplos

• Pacientes de campaña publicitaria
• Clientes VIP
• Seguimiento pendiente

1. Seleccionar el botón con la inicial del nombre del usuario ubicado en la esquina superior derecha.
2. Ingresar a la opción CONFIGURACIÓN.
3. Seleccionar la opción CRM.
4. Ingresar a la pestaña GENERAL.
5. Seleccionar la opción ETIQUETAS.

6. En la sección DETALLE ETIQUETA, completar la siguiente información:

   i. Nombre de la etiqueta
   ii. Descripción (en caso de ser necesaria)
   iii. Color

7. Seleccionar el botón GUARDAR para crear la nueva etiqueta.

Pasos para crear el origen de un contacto

El origen de contacto permite identificar el medio por el cual el paciente o cliente llegó a la empresa.

Ejemplos

• Redes sociales
• WhatsApp
• Referido
• Página web
• Llamada telefónica

1. Seleccionar el botón con la inicial del nombre del usuario ubicado en la esquina superior derecha.
2. Ingresar a la opción CONFIGURACIÓN.
3. Seleccionar la opción CRM.
4. Ingresar a la opción ORIGEN DE CONTACTO.
5. En la sección DETALLE ORIGEN, ingresar el nombre del medio por el cual el cliente se contactó.
6. Seleccionar el botón GUARDAR para crear el nuevo origen de contacto.

Importante

Las etiquetas y los orígenes de contacto no podrán eliminarse si ya fueron utilizados en algún contacto.

En estos casos, será necesario archivarlos mediante la opción Está archivada, para dejarlos inactivos sin afectar la información previamente registrada.