Configuración de contactos en CRM

En este módulo podrá configurar y administrar la información necesaria para la creación y clasificación de contactos dentro del CRM.
Aquí podrá crear:

• Propiedades: campos personalizados que se solicitarán al crear un contacto.
• Grupos: categorías para organizar las propiedades.
• Etiquetas: clasificaciones para identificar contactos según campañas, condiciones o características específicas.
• Origen de contacto: medio por el cual el paciente o cliente llegó a la empresa.

Pasos para crear propiedades de contactos:

Las propiedades permiten definir los campos que se utilizarán al registrar un nuevo contacto, por ejemplo: Primer nombre, tipo de identificación, número de cédula, teléfono, correo electrónico, entre otros.

1. Seleccione la bolita color azul oscuro en la esquina superior derecha con la inicial del usuario
2. Ingrese a la opción de CONFIGURACIÓN.
3. Seleccione la opción llamada "CRM".
4. Ingrese al Tab GENERAL.
5. En la sección de CONTACTOS ingrese a la pestaña PROPIEDADES.
6. Haga clic en el botón + AGREGAR PROPIEDAD de color celeste.

7. Complete la información de las siguientes secciones:

   i. Información básica

   ii. Tipo de campo

   iii. Reglas

8. Seleccione el botón GUARDAR para crear la nueva propiedad.

NOTA:
Las propiedades configuradas serán los campos disponibles al momento de registrar un nuevo paciente o cliente dentro del CRM.

Pasos para configurar grupos de propiedades: 

Los grupos permiten organizar y clasificar las propiedades de los contactos para una mejor administración de la información.

1. Seleccione la bolita color azul oscuro en la esquina superior derecha con la inicial del usuario
2. Ingrese a la opción de CONFIGURACIÓN.
3. Seleccione la opción llamada "CRM".
4. Ingrese al Tab GENERAL.
5. En la sección de CONTACTOS ingrese a la pestaña GRUPOS.
6. Haga clic en el botón + AGREGAR GRUPO de color celeste.
7. En "Nombre" ingrese el nombre del nuevo GRUPOS.

Pasos para crear etiquetas: 

Las etiquetas permiten clasificar contactos según campañas, características específicas o cualquier condición personalizada.

Ejemplo:

• Pacientes de campaña publicitaria
• Clientes VIP
• Seguimiento pendiente

1. Seleccione la bolita color azul oscuro en la esquina superior derecha con la inicial del usuario
2. Ingrese a la opción de CONFIGURACIÓN.
3. Seleccione la opción llamada "CRM".
4. Ingrese al Tab GENERAL.
5. Seleccione la opción de ETIQUETAS

6. En la sección de "  DETALLE ETIQUETA" complete los datos:

   i. Nombre de la etiqueta

   ii. Descripción (en que caso de ser necesario)

   iii. Color

7. Seleccione el Botón de GUARDAR para crear la nueva etiqueta.

Pasos para crear el origen de un contacto

El origen de contacto permite identificar el medio por el cual el paciente o cliente llegó a la empresa.

Ejemplos:

• Redes sociales
• WhatsApp
• Referido
• Página web
• Llamada telefónica

1. Seleccione la bolita color azul oscuro en la esquina superior derecha con la inicial del usuario
2. Ingrese a la opción de CONFIGURACIÓN.
3. Seleccione la opción llamada "CRM".
4. Ingrese a la opción de ORIGEN DE CONTACTO
5. En la sección DETALLE ORIGEN creo el nombre del origen por el que el cliente se contactó
6. Seleccione el Botón de GUARDAR para crear el nuevo origen de contacto.

Importante:

Las etiquetas y los orígenes de contacto no podrán eliminarse si ya fueron utilizados en algún contacto.

En estos casos, será necesario archivarlos marcando la opción “Está archivada”, para dejarlos inactivos sin afectar la información previamente registrada.