Versión 59.1 - 29 Noviembre 2021

Agenda

• Ahora una cita se va a poder duplicar para crearla en otra fecha sin necesidad de reprogramarla.

Expediente

• Dentro de un expediente, debajo de la foto, se cambió el título que decía “Otros datos” por “Finanzas”
• Referencias Externas > Impresión, se agregó el número de teléfono del paciente debajo de la edad.

Cotizaciones

• Dentro del expediente
  • En la columna izquierda, debajo de la foto, se muestra el saldo por facturar de cotizaciones.
  • En la pestaña de Finanzas > Cotizaciones ahora se va a poder abrir una cotización en una ventana pequeña para consultar rápidamente la cotización.
• Configuración > Finanzas > Cotizaciones
  • Plantillas
    • Ahora se va a poder crear plantillas de cotizaciones, una plantilla es un conjunto de varios servicios que se cotizan con regularidad, de esta manera se van a poder crear cotizaciones con la lista de servicios previamente configurados para facilitar el uso y ahorrar tiempo.
    • Una plantilla se puede editar para agregar o quitar servicios.
    • Una plantilla se puede borrar si no se va a utilizar más sin afectar las cotizaciones que ya se crearon.
    • Una plantilla se va a poder duplicar para crear una similar.
  • Configuración > plantillas
    • La plantilla de correo que de una cotizaciones ya no va a ser personalizable para hacerla compatible con los nuevos cambios.
  • Finanzas > Cotizaciones
    • Búsqueda
      • Ahora va a ser posible filtrar cotizaciones por ESTADO
    • Nueva cotización
      • Ahora va a ser posible crear cotizaciones desde plantillas previamente configuradas, esto es opcional, también se va a poder crear nuevas cotizaciones desde cero.
    • Nuevos espacios:
      • Título: El título de la cotización va a permitir especificar el nombre del plan de tratamiento, nombre de un convenio u otro. Esto es opcional y cuando se especifica es visible por el paciente.
      • Profesional: Este espacio se utiliza para especificar el profesional que va a aplicar el tratamiento, es requerido en nuevas cotizaciones.
      • Estado: Ahora cada cotización va a tener un estado requerido, los siguientes son los estados principales:
        • Borrador: es el estado inicial de una cotización, en este estado puede editarse varias veces y guardar los cambios antes de ser enviada al paciente.
        • Enviada: es el estado al que pasa automáticamente una cotización al enviarse por correo electrónico al paciente. En el correo electrónico que recibe el paciente se agregó un enlace a un portal donde el paciente podrá aceptar o rechazar la cotización y además especificar una nota. Una cotización en estado enviada no puede ser editada.
        • Aceptada: es el estado al que pasa una cotización cuando el paciente aceptó la cotización y está de acuerdo con el tratamiento. También se puede pasar a este estado desde el menú de Acciones > Cambiar estado.
        • Rechazada: es el estado al que pasa una cotización cuando el paciente no está de acuerdo con la cotización.
        • En progreso: es el estado que indica que el paciente está avanzando con su tratamiento, en este estado se pueden facturar las diferentes líneas de la cotización.
        • Tratamiento finalizado: es el estado que indica que el paciente completó satisfactoriamente todo el tratamiento cotizado.
        • Abandono de tratamiento: es el estado que indica que el paciente no completó su tratamiento.
          
          
        • Otros estados secundarios:
          • Borrada: una cotización borrada no será más visible.
          • Anulada: una cotización anulada si será visible pero no podrá ser editada.
        • Grado de avance: el grado de avance se actualiza automáticamente cuando el paciente va completando su tratamiento, se calcula de acuerdo al estado de cada línea de la cotización.
          
          
      • Estado en cada línea de la cotización: estos estados son editables únicamente cuando la cotización está en estado “En progreso”.
        • No iniciado: es el estado inicial de cada línea e indica que el paciente no ha iniciado su tratamiento.
        • En progreso: indica que el paciente ya ha iniciado su tratamiento, se mueve automáticamente a este estado cuando se facture la primera línea asociada a la cotización.
        • Por facturar: indica que el paciente ya terminó su tratamiento y es una línea que está lista para ser facturada.
        • Finalizado: indica que el paciente terminó y pagó por el tratamiento.
        • Anulado: indica que el paciente no requiere o no se pudo realizar el tratamiento indicado.
      • Portal de aprobación y consulta para el paciente:
        • Ahora el paciente va a tener la posibilidad de aceptar o rechazar una cotización, en el correo electrónico que recibe de la cotización se va a incluir un enlace para que consulte la cotización desde su PC o teléfono.
        • La cotización va a estar disponible para ser consultada por el paciente en cualquier momento mientras se encuentre activa, los cambios en las líneas y también el monto facturado se van a actualizar en línea.
          
          
          

Facturación

• Al crear una nueva factura se va a poder ingresar el número de cédula del paciente o cliente y al hacer ENTER se va a buscar la información.
• Dentro de una factura guardada, se va a poder navegar a la cotización asociada (si existe) haciendo clic en Acciones > Ver cotización asociada.