Cómo crear una Cotización

Se debe tener los permisos para facturar para poder crear y facturar cotización.

Pasos para crear una Cotización sin plantilla:

1. Ingresar a FINANZAS.
2. Ingresar a +COTIZACIÓN.
3. Hacer clic en CREAR COTIZACIÓN SIN PLANTILLA
4. Ingresar los siguientes datos:
   1. Seleccionar la COMPAÑÍA.
   2. Seleccionar la SUCURSAL.
   3. Seleccionar el tipo de MONEDA (COLONES o DOLARES).
   4. PROFESIONAL ( Seleccionar el profesional de la lista)
   5. PACIENTE (hacer clic en +Paciente si no se ha ingresado antes).
   6. CLIENTE (hacer clic en +Cliente si no se ha ingresado antes).
   7. Es requerido tener un cliente o un paciente. Puede agregar ambos si es necesario.
   8. VIGENCIA del presupuesto. Se refiere a la fecha hasta la cual se compromete a mantener el precio detallado en el presupuesto. 
   9. REMOVER TODOS LOS IMPUESTOS: Active esta casilla si desea que la cotización se genere sin aplicar impuestos a los servicios o productos detallados.
5. Agregar el detalle de servicios o productos que requiere agregar al presupuesto.
6. Agregar el GRUPO del orden de como se va aplicar el tratamiento.
7. Puedes REORDENAR LOS GRUPOS en las líneas de servicios.
8. Agregar el precio si no esta guardado.
9. Agregar una nota opcional que requiere que sea visible para el paciente o cliente.
10. Hacer clic en GUARDAR.

Pasos para crear una Cotización con plantilla 

Se guardara el total del precio a pagar por cada GRUPO(sesión ,tratamiento, cita).

Un presupuesto guardado no se puede borrar ni se le pueden eliminar líneas.

1. Ingresar a FINANZAS.
2. Ingresar a +COTIZACIÓN.
3. Hacer clic en la PLANTILLA.
4. Ingresar en UTILIZAR ESTA PLANTILLA
5. Debes agregar y puedes modificar los siguientes datos:
   1. PROFESIONAL ( Seleccione el profesional de la lista)
   2. PACIENTE (haga clic en +Paciente si no se ha ingresado antes).
   3. CLIENTE (haga clic en +Cliente si no se ha ingresado antes).
   4. Es requerido tener un cliente o un paciente. Puede agregar ambos si es necesario.
   5. VIGENCIA del presupuesto. Se refiere a la fecha hasta la cual se compromete a mantener el precio detallado en el presupuesto. 
   6. REMOVER TODOS LOS IMPUESTOS: Active esta casilla si desea que la cotización se genere sin aplicar impuestos a los servicios o productos detallados.
6. El detalle de servicios o productos que requiere agregar al presupuesto.
7. EL GRUPO del orden de como se va aplicar el tratamiento.
8. Puedes REORDENAR LOS GRUPOS en las líneas de servicios.
9. Agregar el precio si no esta guardado.
10. Agregar una nota opcional que requiere que sea visible para el paciente o cliente.
11. Hacer clic en GUARDAR.