Cómo crear una Cotización

Se debe tener los permisos para facturar para poder crear y facturar cotización.

Pasos para crear una Cotización sin palntilla:

1. Ingrese a FINANZAS.
2. Ingrese a +COTIZACIÓN.
3. Haga clic en CREAR COTIZACIÓN SIN PLANTILLA
4. Ingrese los siguientes datos:
   1. Seleccione la COMPAÑÍA.
   2. Seleccionar la SUCURSAL.
   3. Seleccione el tipo de MONEDA (COLONES o DOLARES).
   4. PROFESIONAL ( Seleccione el profesional de la lista)
   5. PACIENTE (haga clic en +Paciente si no se ha ingresado antes).
   6. CLIENTE (haga clic en +Cliente si no se ha ingresado antes).
   7. Es requerido tener un cliente o un paciente. Puede agregar ambos si es necesario.
   8. VIGENCIA del presupuesto. Se refiere a la fecha hasta la cual se compromete a mantener el precio detallado en el presupuesto. 
5. Agregue el detalle de servicios o productos que requiere agregar al presupuesto.
6. Agregue el GRUPO del orden de como se va aplicar el tratamiento.
7. Puedes REORDENAR LOS GRUPOS en las lineas de servicios.
8. Agregue el precio si no esta guardado.
9. Agregue una nota opcional que requiere que sea visible para el paciente o cliente.
10. Haga clic en GUARDAR.

Pasos para crear una Cotización con plantilla 

Se guardara el total del precio a pagar por cada GRUPO(sesión ,tratamiento,cita).

Un presupuesto guardado no se puede borrar ni se le pueden eliminar lineas.

1. Ingrese a FINANZAS.
2. Ingrese a +COTIZACIÓN.
3. Haga clic en la PLANTILLA.
4. Ingrese en UTILIZAR ESTA PLANTILLA
5. Debes agregar y puedes modificar los siguientes datos:
   1. PROFESIONAL ( Seleccione el profesional de la lista)
   2. PACIENTE (haga clic en +Paciente si no se ha ingresado antes).
   3. CLIENTE (haga clic en +Cliente si no se ha ingresado antes).
   4. Es requerido tener un cliente o un paciente. Puede agregar ambos si es necesario.
   5. VIGENCIA del presupuesto. Se refiere a la fecha hasta la cual se compromete a mantener el precio detallado en el presupuesto. 
6. El detalle de servicios o productos que requiere agregar al presupuesto.
7. EL GRUPO del orden de como se va aplicar el tratamiento.
8. Puedes REORDENAR LOS GRUPOS en las lineas de servicios.
9. Agregue el precio si no esta guardado.
10. Agregue una nota opcional que requiere que sea visible para el paciente o cliente.
11. Haga clic en GUARDAR.