Cómo reabrir una cotización rechazada

Una cotización que haya sido rechazada por el cliente puede reabrirse para devolverla al estado Borrador. Esto permite realizar las correcciones necesarias y volver a enviarla al cliente sin tener que crear una nueva cotización desde cero.

La reapertura requiere ingresar una justificación, la cual queda registrada en la bitácora de la cotización para mantener un historial de los cambios realizados.

¿Cómo reabrir una cotización rechazada?

Para reabrir una cotización:

1. Ingrese a FACTURACIÓN (ícono de billete en la barra superior).
2. Haga clic en COTIZACIONES.
3. Utilice los filtros de la columna izquierda para localizar la cotización que desea reabrir.
4. Haga clic en el número de la cotización.
5. Haga clic en ACCIONES.
6. Seleccione la opción para cambiar el estado de la cotización.
7. Seleccione BORRADOR como nuevo estado.
8. Ingrese la justificación de la reapertura.
9. Haga clic en GUARDAR CAMBIOS.

Una vez realizado el cambio, la cotización volverá al estado Borrador, permitiendo modificar la información y realizar nuevamente el proceso de envío al cliente.

¿Dónde queda registrada la reapertura?

La reapertura queda registrada en la bitácora de la cotización, incluyendo la justificación ingresada al realizar el cambio de estado.

Para consultar esta información:

1. Abra la cotización.
2. Haga clic en ACCIONES.
3. Seleccione VER BITÁCORA.

Desde esta sección podrá consultar el historial de cambios realizados sobre la cotización.

Importante

• Esta funcionalidad aplica a cotizaciones que hayan sido rechazadas por el cliente.
• Para reabrir la cotización es obligatorio ingresar una justificación.
• La reapertura devuelve la cotización al estado Borrador.
• Una vez reabierta, la cotización puede ser corregida y enviada nuevamente al cliente.
• La reapertura y su justificación quedan registradas en la bitácora del documento.