La automatización de tareas permite crear tareas de forma automática basado en condiciones de las citas registradas en la agenda, por ejemplo, por cada cita asistida se puede crear automáticamente una tarea de seguimiento en 90 días. De esta forma se le puede dar seguimiento a pacientes que requieren un tratamiento continuo.
Pasos para configurar la automatización
- Ingrese a la sección de configuración. Ver pasos aquí.
- Haga clic en TAREAS .
- Haga clic en AUTOMATIZACIÓN.
Cada automatización está compuesta por las condiciones y Tarea creada.
Condiciones
Especifique aquí las condiciones que se deben cumplir para que se cree una tarea automáticamente, estas condiciones se aplican únicamente a citas marcadas como asistidas y que correspondan al día anterior, esto quiere decir que no tendrán efecto si no se trabaja correctamente con el indicador de asistencia de citas.
- Agenda: indique la agenda donde se registró la cita.
- Motivo: indique el motivo asignado a la cita, este valor es opcional.
- Profesional: indique el profesional asignado a la cita, este valor es opcional.
Para que se genere una tarea se deben cumplir 1 o hasta 3 de las condiciones anteriores.
Tarea creada
Especifique las características de la tarea que se va a crear automáticamente.
- Tipo: el tipo de labor que se debe llevar a cabo.
- Responsables: puede asignar automáticamente un responsable o responsables a la tarea, este valor es opcional.
- Vencimiento (días): este valor es el mas importante de todos, índica la cantidad de días a partir de la fecha de la cita para los cuales se va a configurar el vencimiento de la tarea. Ejemplo: si requiere que se genere una tarea para 3 meses después de la cita, especifique 90 días, si requiere que se genere una tarea para 1 semana después de la cita, especifique 7 días.
Haga clic en GUARDAR.
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