Cómo funciona los planes de lealtad

1. Ingresar a CONFIGURACIÓN. Esta acción se realiza desde el menú ubicado en la ESQUINA SUPERIOR DERECHA en el icono circular azul con la inicial de su nombre.
2. Hacer clic en el FINANZAS.
3. Ingresar a PLANES DE LEALTAD.
4. En la opción de PLANES DE LEALTAD al lado derecho de la pantalla en Detalles del plan de lealtad se agrega lo siguiente:
   1. Nombre del plan: Aquí también escoges la  moneda y esta el check de que esta activo el plan
   2. Equivalencia en puntos para redimir: Cuando se registre una venta y el paciente quiera redimir o canjear   puntos, se utilizará la siguiente equivalencia para transformar puntos en Colones.
   3. Acumulación de puntos: Cuando se registre una venta a un paciente con este plan de lealtad, se acumulará el siguiente porcentaje de puntos de acuerdo al total de la venta.
   4. Hacer clic en GUARDAR.
5. En la opción TARJETAS, se busca con los filtros de la izquierda las tarjetas que se encuentran agregadas y también a la derecha de la pantalla en Detalles de la tarjeta se agrega una nueva, completando la siguiente información:
   1. Plan de lealtad: se selecciona el plan correspondiente para esa tarjeta.
   2. Número de tarjeta: aquí se puede utilizar el lector de barras o se puede ingrear manualmente el número de tarjeta.
   3. Tarjeta activa : debe estar marcado al crear la tarjeta.
   4. Paciente: se busca de la lista de pacientes guardados utilizando el nombre.
   5. Haga clic en GUARDAR.

Nota: en esta opción también se puede agregar puntos de forma manual haciendo clic en Registro de movimiento manual.

Pasos para asociar servicios y productos a planes de lealtad

1. Ingresar a CONFIGURACIÓN. Esta acción se realiza desde el menú ubicado en la ESQUINA SUPERIOR DERECHA en el icono circular azul con la inicial de su nombre.
2. Hacerclic en FINANZAS.
3. Busque y seleccione el servicio o producto de la lista de la derecha.
4. Hacer clic en el nombre del producto para cargar los detalles.
5. En la columna de la derecha haga clic en la casilla PLANES DE LEALTAD de manera que se muestre en color azul.
6. Seleccionar el Plan de lealtad.
7. Hacer clic en GUARDAR.

Pasos para visualizar los usos del plan de lealtad

1. Ingresar a PACIENTES.
2. Realice la búsqueda del paciente, por nombre, número telefónico o identificación.
3. Seleccionar el paciente para ingresar al detalle del expediente.
4. Ingresar a la pestaña de FINANZAS. 
5. Hacer clic en PLANES DE LEALTAD y utilice los filtros de búsqueda.
   1. Seleccionar la Tarjeta.
   2. Seleccionar el periodo.
   3. Hacer clic en el icono de la Lupa.
   4. Se puede enviar por correo o imprimir.

Nota: en esta pantalla se muestran todos los movimientos (puntos acumulados en facturas, redimidos en facturas y movimientos manuales).