Cómo funcionan las listas de descuentos para el módulo de facturación

Las listas de descuentos se utilizan para definir porcentajes de descuento especiales o bien precios preferenciales que se pueden aplicar en el proceso de facturación, son útiles cuando se tienen convenios con empresas o bien para fechas especiales con promociones.

Pasos para crear una nueva lista de descuentos

Parte 1

1. Ingrese a la sección de configuración. Ver pasos aquí.
2. Haga clic en el FINANZAS.
3. Ingrese en LISTAS DE DESCUENTOS.
4. En la sección de la derecha Detalles de la lista de descuento complete los siguientes datos:
   • Nombre de la lista: este valor es visible para los clientes y por ende debe tener un valor adecuado.
   • La compañía a la que se asocia la lista de descuento: Al igual que los servicios y productos facturables se ligan a compañías, la lista de descuento igualmente pertenece o permite separarse por compañías.
   • Fecha inicial y fecha final de vigencia de la lista de descuentos: Puede crear listas de descuento que apliquen únicamente para ciertos periodos de tiempo, por ejemplo, navidad.
5. Haga clic en GUARDAR.
6. Una vez guardada se puede pasar a la Parte 2 (ver más abajo), para especificar los porcentajes o monto de descuento que van a tener los servicios o productos.

Opcional: Asociar a convenios: Permite ligar la lista de descuento a convenios específicos, de manera que cuando se facture a un paciente que tenga asociado dicho convenio, automáticamente se aplique el beneficio de la lista de descuento. También permite limitar a que únicamente los pacientes que tengan asociado dicho convenio puedan utilizarse en la facturación utilizando la lista de descuento. Cuando la lista no tenga ningún convenio asociado podrá utilizarse libremente en la creación de nuevas facturas.

Parte 2

Ingrese a la pestaña ARTICULOS DE LA LISTA donde se detallan los servicios y productos que reciben un descuento especial.

A. Pasos para añadir todos los artículos de una sucursal a la lista de descuento

1. Seleccione la sucursal, si cuenta con más de una sucursal, puede especificar diferentes descuentos  por sucursal para el mismo servicio
2. Seleccione la casilla Cargar la lista con todos los servicios y artículos de la sucursal.
3. Haga clic en CARGAR LISTA. Este proceso añadirá automáticamente todos los servicios y productos de la sucursal a la lista de descuento.
4. En la columna precio base se va a mostrar el precio base del servicio o producto, el cual puede utilizarlo como referencia.
5. Especifique el precio nuevo o bien el porcentaje de descuento a aplicar. Únicamente uno de los dos valores puede ser especificado para un mismo ítem.
   • Si especifica un precio nuevo, el valor ingresado será el que se aplique como precio final en la factura del cliente.
   • Si especifica un porcentaje de descuento, en el momento de crear la factura se va a tomar el precio base especificado y se va a aplicar el % de descuento ingresado en esta casilla

Desde esta misma pestaña puede editar el precio o descuento de cada ítem o bien eliminarlo de la lista para que no sea utilizado en el futuro.

B. Pasos para añadir artículos individualmente en cada sucursal.

1. Seleccione la sucursal, si cuenta con más de una sucursal, puede especificar diferentes descuentos  por sucursal para el mismo servicio.
2. Agregue nuevos servicios o productos haciendo clic en e botón con el signo de +
   1. Primero especifique el nombre del servicio o producto buscando de por nombre y seleccionando de la lista que se muestra. Esta lista de servicios corresponde a los servicios y productos previamente creados y configurados en la sección de SERVICIOS Y PRODUCTOS principal.
   2. En la columna precio base se va a mostrar el precio base del servicio o producto, el cual puede utilizarlo como referencia.
   3. Especifique el precio nuevo o bien el porcentaje de descuento a aplicar. Únicamente uno de los dos valores puede ser especificado para un mismo ítem.
      • Si especifica un precio nuevo, el valor ingresado será el que se aplique como precio final en la factura del cliente.
      • Si especifica un porcentaje de descuento, en el momento de crear la factura se va a tomar el precio base especificado y se va a aplicar el % de descuento ingresado en esta casilla.
   4. Haga clic en el botón de la columna de acciones para guardar el ítem y continuar con el siguiente.

Desde esta misma pestaña puede editar el precio o descuento de cada ítem o bien eliminarlo de la lista para que no sea utilizado en el futuro.

Pasos para aplicar el beneficio de una lista de descuento en una nueva factura

En la pantalla de nueva factura se va mostrar una nueva opción Lista de descuentos la cual va a tener las siguientes condiciones:

• Se van a mostrar las listas de descuentos que estén vigentes y asociadas a la compañía que emite la factura.
• Las listas de descuentos asociadas a convenios van a poder utilizarse cuando el paciente asociado a la factura tiene también asignado el mismo convenio.
• Al seleccionar una lista de descuento, todas las líneas de servicios y productos que se incluyan en la factura y que adicionalmente se hayan agregado a la lista de descuento, van a mostrarse bloqueadas y no podrán modificarse los valores de las casillas de precio y descuento.
• En la misma factura pueden existir o agregarse servicios y productos que no están especificados en la lista de descuento seleccionada, de manera que el precio y descuento de estas líneas va a poder modificarse libremente durante la confección de la factura.
• La selección de una lista de descuentos es opcional durante la elaboración de la factura, es decir, aunque existan listas de descuento vigentes, el usuario tiene la opción de aplicarla o no a la factura que se está confeccionando.

Nota: En una lista de descuentos no se pueden configurar precios superiores al precio base, el precio base debe ser siempre mayor al de cualquier lista de descuentos, esto es porque el objetivo de la lista de descuento es dar un precio menor y no mayor al precio base.